Kies een documenttype en controle van de facturatie-instellingen
Vind de werkdocumenten, nummeringsseries en instellingen die gebruikt worden om documenten uit te geven, te bekijken en te verzenden.
Voor je begint
- Een actief bedrijf met volledige juridische en fiscale details.
- Schrijf toegang tot facturatie en toestemming om documentinstellingen te beheren als sjablonen of reeksen worden gewijzigd.
- Voor wie
- Factureringsoperator of documentinstellingen beheerder.
- Waar je het vindt
- Vanzari
Stap voor stap
Evaluatie «Setări facturare»
Open «Facturare» → «Setări facturare». Review «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» en de standaard valuta en taal. Gebruik «Deschide» op de relevante kaart om wijzigingen aan te brengen.
Het juiste document voorbereiden
Controleer welke types beschikbaar zijn op het afgifteformulier. Selecteer «Factură» voor facturatie, «Factură proformă» voor een pro forma factuur, «Aviz de însoțire» voor een leveringsbon, of het type van betaling ontvangst wanneer de verrichting het vereist.
Starten in de bronmodule
Voor een offerte op basis van een mogelijkheid, open de mogelijkheid in «Pipeline CRM» en gebruik de beschikbare generatie actie. In «Facturare», filteren per document type voordat u het nummer zoekt.
Nummering en inhoud van de beoordeling voordat ze verzonden worden
Controleer het nummer, datum, uitgever en klantgegevens, regelposten en totalen. Gebruik de preview en PDF export in de documentacties indien beschikbaar.
Controleer het verzendkanaal
Voor e-mail, gebruik de verzenden actie en het bericht en bijlage in «Comunicare». Voor fiscale rapportage, open de relevante nationale workflow van het afgegeven document.
Applicatie-interface · Roemeens · 3
Controleer het resultaat
Het document is te vinden op type, nummer en status. Het gebruikt de instellingen voor het uitgeven van de actieve onderneming.
Als er iets ontbreekt
Als een documenttype ontbreekt in het formulier, controleer dan welke module het aanmaakt en of uw rol toegang heeft. Als de serie of sjabloon fout is, bekijk dan de bedrijfsinstellingen voordat u het volgende document afgeeft.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect