Изберете тип на документ и преглед на поставките за фактурирање
Најдете ги работните документи, нумерирање серии и поставувања што се користат за издавање, преглед и испраќање документи.
Пред да започнете
- Активно претпријатие со завршени правни и даночни детали.
- Запишете пристап за фактурирање и дозвола за управување со поставките на документот ако ги менувате шаблоните или сериите.
- За кого е наменето
- Менаџер за фактурирање или администратор за поставувања на документи.
- Каде да го најдете
- Vanzari
Чекор по чекор
Преглед «Setări facturare»
Отвори «Facturare» → «Setări facturare». Преглед «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» и стандардната валута и јазик. Користете «Deschide» на соодветната картичка за да направите промени.
Подгответе го вистинскиот документ
Проверете кои видови се достапни на формуларот за издавање. Изберете «Factură» за фактурирање, «Factură proformă» за фактура за про-форма, «Aviz de însoțire» за белешка за испорака или тип на плаќање кога операцијата го бара тоа.
Започнете со користење на изворниот модул
За понуда базирана на можност, отворете ја можноста во «Pipeline CRM» и користете ја достапната акција за генерација. Во «Facturare», филтрирајте по тип на документ пред да го побарате нејзиниот број.
Прегледајте го бројот и содржината пред да испратите
Проверете го бројот, датумот, издавачот и деталите за клиентите, ставките и вкупните вредности. Користете го прегледот и PDF извоз во активностите на документот кога сте достапни.
Проверете го каналот за испраќање
За е-пошта, користете ја акцијата за испраќање и прегледете ја пораката и прилогот во «Comunicare». За фискално известување, отворете го релевантниот национален работен тек од издадениот документ.
Интерфејс на апликацијата · романски · 3
Проверете го резултатот
Документот можете да го најдете по тип, број и статус. Ги користи поставките за издавање за активната компанија.
Ако нешто недостига
Ако недостасува тип на документ од формуларот, проверете кој модул го создава и дали вашата улога има пристап. Ако серијата или шаблонот не се во ред, разгледајте ги поставките на компанијата пред да го издадете следниот документ.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect