Lean custaiméir ón gcéad teagmháil go dtí an luachan
Bain úsáid as an cúntóir CRM chun taifid neamhiomlána, deiseanna agus tascanna a fháil, ansin iad a nuashonrú sna modúil ábhartha.
Sula dtosaíonn tú
- Roghnaigh an chuideachta, le rochtain ar a custaiméirí, luaidhe agus gníomhaíochtaí.
- Déan teagmháil le sonraí teagmhála agus an chéad chéim eile tráchtála chun rianú.
- Cé dó a bhfuil sé
- Iarrthóirí le rochtain CRM agus cead chun taifid a nuashonrú.
- Cá háit le teacht air
- Asistent CRM
Céim ar chéim
Athbhreithniú «Asistent CRM»
Oscail «CRM» → «Asistent CRM». Athbhreithniú «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» agus «Task-uri întârziate». Déantar na sonraí a thaispeántar anseo a ríomh ó shonraí CRM na cuideachta.
Taifead an teagmháil agus an chéad chéim eile
Le haghaidh comhrá nua, a chruthú luaidhe agus a thaifeadadh a fhoinse agus stádas. Maidir le custaiméir atá ann cheana, déan an taifead i «Clienți CRM» a nuashonrú agus cuir an duine ábhartha isteach «Contacte CRM».
Rianaigh an deis
In «Pipeline CRM», cuir isteach an chéim, luach, airgeadra agus dáta deiridh measta. Seiceáil an réamhaisnéis ualaithe tar éis é a nuashonrú. Nuair a bhíonn na sonraí réidh, bain úsáid as an ngníomh ceanglófar ar an deis má tá sé ar fáil.
Sceideal leantach
In «Activități CRM», cuir an cruinniú nó an plé leis. I «Task-uri CRM», a shannadh úinéir agus dáta dlite, ansin rianú an tasc go dtí go bhfuil sé dúnta.
Seiceáil an dul chun cinn
Athoscailt «Asistent CRM» agus seiceáil an léirítear na sonraí ceartaithe agus na tascanna comhlánaithe sna táscairí. Oscail an taifead foinse óna mhodúl féin chun neamhréireachtaí a imscrúdú.
Comhéadan an fheidhmchláir · Rómáinis · 5
Seiceáil an toradh
Is féidir an príomh-thogra, an teagmháil, an deis, an ghníomhaíocht agus an tasc a chur i gclár na cuideachta.
Má tá rud éigin ar iarraidh
Má eisiann táscaire iontráil, seiceáil a stádas, an scagaire agus an chuideachta roghnaithe. Chun luachan a cruthaíodh ó CRM, seiceáil an doiciméad mar thoradh air i «Facturare».
Braitheann infhaighteacht ar do ról, ar na modúil chumasaithe, ar an tír agus ar chumraíocht na cuideachta.
Oscail in FreeBill Conect