Επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου και αναθεώρηση ρυθμίσεων τιμολόγησης
Βρείτε τα έγγραφα εργασίας, τις σειρές αρίθμησης και τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την έκδοση, προεπισκόπηση και αποστολή εγγράφων.
Πριν ξεκινήσετε
- Μια ενεργή εταιρεία με πλήρη νομικά και φορολογικά στοιχεία.
- Γράψτε πρόσβαση για τιμολόγηση και άδεια διαχείρισης ρυθμίσεων εγγράφων εάν αλλάζετε πρότυπα ή σειρές.
- Σε ποιους απευθύνεται
- Διαχειριστής ρυθμίσεων τιμολόγησης ή εγγράφων.
- Πού θα το βρείτε
- Vanzari
Βήμα προς βήμα
Επανεξέταση «Setări facturare»
Άνοιγμα «Facturare» → «Setări facturare». Επανεξέταση «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» και το προκαθορισμένο νόμισμα και γλώσσα. «Deschide» στην αντίστοιχη κάρτα για να κάνετε αλλαγές.
Προετοιμάστε το σωστό έγγραφο
Ελέγξτε ποιοι τύποι είναι διαθέσιμοι στο έντυπο έκδοσης. Επιλέξτε «Factură» για τιμολόγηση, «Factură proformă» για τιμολόγιο pro forma, «Aviz de însoțire» για δελτίο παράδοσης ή τον τύπο παραλαβής πληρωμής όταν το απαιτεί η πράξη.
Έναρξη στην ενότητα πηγής
Για μια προσφορά που βασίζεται σε μια ευκαιρία, ανοίξτε την ευκαιρία στο «Pipeline CRM» και χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη ενέργεια παραγωγής. Στο «Facturare», φίλτρο ανά τύπο εγγράφου πριν από την αναζήτηση του αριθμού του.
Αρίθμηση επανεξέτασης και περιεχόμενο πριν από την αποστολή
Ελέγξτε τον αριθμό, την ημερομηνία, τον εκδότη και τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία γραμμή και τα σύνολα. Χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση και PDF εξαγωγή στις ενέργειες του εγγράφου όταν είναι διαθέσιμα.
Ελέγξτε το κανάλι αποστολής
Για την υποβολή εκθέσεων, χρησιμοποιήστε την αποστολή ενέργειας και ελέγξτε το μήνυμα και το συνημμένο στο «Comunicare».
Διεπαφή εφαρμογής · ρουμανικά · 3
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο ανά τύπο, αριθμό και κατάσταση. Χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις έκδοσης για την ενεργή εταιρεία.
Αν κάτι λείπει
Εάν ένας τύπος εγγράφου λείπει από τη φόρμα, ελέγξτε ποια ενότητα το δημιουργεί και αν ο ρόλος σας έχει πρόσβαση. Αν η σειρά ή το πρότυπο είναι λάθος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της εταιρείας πριν από την έκδοση του επόμενου εγγράφου.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect