Die Ersteinrichtung des Unternehmens abschließen
Ermitteln Sie fehlende Einstellungen und öffnen Sie die entsprechende Unternehmenskonfiguration.
Bevor Sie beginnen
- Ein Unternehmenskonto mit Berechtigung zur Einrichtung der Firma.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Setup firma
Schritt für Schritt
«Setup firma» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Setup firma».
Einrichtung starten
Öffnen Sie mit «Configurează firma» den Einrichtungsablauf für das Konto.
Offene Anforderungen finden
Zeigen Sie mit dem Filter «Lipsa» fehlende Anforderungen an. Prüfen Sie die Einrichtungskarten für Firmendaten, Dokumente, Bank, Kanäle, Speicher und Mitarbeiterzugänge.
Verknüpfte Einstellungen ergänzen
Öffnen Sie die betreffende Karte und speichern Sie die erforderlichen Angaben im entsprechenden Modul.
Fortschritt prüfen
Kehren Sie zu «Setup firma» zurück und prüfen Sie erledigte Punkte. Über «Dashboard» setzen Sie den Unternehmensbetrieb fort.
Ergebnis prüfen
Eine geprüfte Einrichtungsliste, in der ausstehende Anforderungen sichtbar sind.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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