Rechnungsprüfung für Einzelbestellungen
Folgen Sie der Rechnung und den Belegen aus der B2C Bestellung unter Verwendung der entsprechenden Rolle.
Bevor Sie beginnen
- A B2C für das aktive Konto und Rechnungsstellung Zugang.
- Angaben zur Emittenten, eine Dokumentreihe und die anwendbaren Steuereinstellungen.
- Für wen geeignet
- Unternehmen
- Wo Sie es finden
- Vanzari
Schritt für Schritt
Die Dokumente des Auftrags identifizieren
Öffnen Sie die Bestellung in «Comenzi» und überprüfen Sie die verknüpften Dokumente, Kundeninformationen, Gesamt-und Zahlungsstatus.
Öffnen Sie den Rechnungs-Bildschirm für Ihr Konto
Für ein Unternehmen verwenden Sie «Facturare» im ERP und öffnen Sie das verknüpfte Dokument oder die Bestellung. Der partnerspezifische «Facturare B2C» Bereich gilt, wenn er für diese Rolle dargestellt wird.
Steuerliche Details überprüfen
Überprüfen Sie Emittenten, Käufer, Serien, Datum, Währung, Linien und Steuern. Folgen Sie dem fiskalischen Workflow des Unternehmens und überprüfen Sie die Dokumentenbestätigung nach der Ausgabe.
Rechnungsstellung und Zahlung zurückziehen
Vergleichen Sie das Dokument insgesamt mit der bestätigten Zahlung und den Rest der Bestellung. Für Korrekturen, verwenden Sie den Prozess mit dem Originaldokument verknüpft und folgen Sie jeder Rückerstattung separat.
Ergebnis prüfen
Die Bestellung, Rechnung und Zahlung können über ihre Referenzen nachverfolgt werden.
Wenn etwas fehlt
Öffnen Sie den Originaleintrag, wenn ein Dokument existiert. Falls die Ausgabe nicht verfügbar ist, überprüfen Sie die Rolle, den Status der Bestellung und die Steuereinstellungen.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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