Vyberte typ dokumentu a prohlédněte nastavení fakturace
Najít pracovní dokumenty, řady číslování a nastavení používané k vydání, náhledu a odeslání dokumentů.
Než začnete
- Aktivní společnost s úplnými právními a daňovými údaji.
- Napište přístup pro fakturaci a povolení spravovat nastavení dokumentů, pokud se mění šablony nebo série.
- Pro koho je určeno
- Správce fakturačního operátora nebo nastavení dokumentů.
- Kde to najdete
- Vanzari
Krok za krokem
Přezkum «Setări facturare»
Otevřeno «Facturare» → «Setări facturare». Review «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» a výchozí měna a jazyk. Použití «Deschide» na příslušné kartě pro provedení změn.
Připravte správný dokument.
Zkontrolujte, které typy jsou k dispozici na formuláři vydání. Vyberte «Factură» pro fakturaci, «Factură proformă» pro pro forma fakturu, «Aviz de însoțire» pro dodací list, nebo typ platby potvrzení, pokud operace vyžaduje.
Spustit ve zdrojovém modulu
Pro citaci na základě příležitosti, otevřít příležitost v «Pipeline CRM» a použít dostupné výrobní akci. V «Facturare», filtrovat podle typu dokumentu před hledáním jeho číslo.
Číslování a obsah přezkumu před odesláním
Zkontrolujte číslo, datum, údaje o emitentovi a zákazníkovi, položky řádku a součty. Použijte náhled a PDF export v akcích dokumentů, jsou-li k dispozici.
Zkontrolujte odesílací kanál
Pro e-mailové zprávy použijte akci odeslání a prohlédněte zprávu a přílohu v «Comunicare». Pro účely fiskálního hlášení otevřete příslušný národní pracovní postup z vydaného dokumentu.
Rozhraní aplikace · rumunština · 3
Ověřte výsledek
Dokument můžete najít podle typu, čísla a stavu. Používá nastavení vydání pro aktivní společnost.
Pokud něco chybí
Pokud ve formuláři chybí typ dokumentu, zkontrolujte, který modul jej vytvoří a zda má vaše role přístup. Pokud je série nebo šablona špatná, zkontrolujte nastavení společnosti před vydáním následujícího dokumentu.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect