Izaberi tip dokumenta i pregled u postavkama za račun
Pronađi radne dokumente, serije brojeva i postavke koje se koriste za izdavanje, prethodnu obradu i slanje dokumenata.
Prije nego što počnete
- Aktivna kompanija sa završenim pravnim i poreznim detaljima.
- Pišite pristup za incuting i dozvolu za upravljanje postavkama dokumenta ako promijenite šablone ili seriju.
- Kome je namijenjeno
- Autoriziram operator ili administrator postavki dokumenata.
- Gdje pronaći
- Vanzari
Korak po korak
Pregled «Setări facturare»
Otvori «Facturare» → «Setări facturare» Pregled «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» i uobičajena valuta i jezik. Koristi «Deschide» na odgovarajućoj karti za izmjene.
Pripremi tačan dokument
Provjerite koji su tipovi dostupni na obrascu za izdavanje. Izaberite «Factură» za račun «Factură proformă» za pro forma fakturu, «Aviz de însoțire» za bilješku o isporuci ili tip primanja plaće kada operacija to zahtijeva.
Počinje u izvornom modulu
Za citat zasnovan na prilici, otvorite priliku u «Pipeline CRM» i iskoristite raspoloživu generacijsku akciju. U «Facturare», filter po tipu dokumenta prije nego što potražite njegov broj.
Pregledaj brojeve i sadržaje prije slanja
Provjerite broj, datum, izdavač i korisnički podaci, stavke linije i sveukupno. Koristi pregled i PDF izvoz u radnje dokumenta kada je dostupno.
Provjerite kanal slanja
Za email koristite akciju slanja i pregledajte poruku i pripajanje u «Comunicare». Za fiskalno izvještavanje, otvorite relevantan nacionalni radni tok iz izdanog dokumenta.
Interfejs aplikacije · rumunski · 3
Provjerite rezultat
Možete pronaći dokument po tipu, broju i statusu. Koristi postavke za izdavanje aktivne kompanije.
Ako nešto nedostaje
Ako tip dokumenta nedostaje iz formulara, provjerite koji modul ga stvara i da li vaša uloga ima pristup. Ako je serija ili šablon pogrešna, pregledajte postavke kompanije prije izdavanja sljedećeg dokumenta.
Dostupnost zavisi od vaše uloge, uključenih modula, države i konfiguracije kompanije.
Otvori u FreeBill Conectu