Изберете тип документ и прегледайте настройките за фактуриране
Намерете работните документи, сериите за броене и настройките, използвани за издаване, преглед и изпращане на документи.
Преди да започнете
- Активна компания с завършени правни и данъчни данни.
- Напишете достъп за фактуриране и разрешение за управление на настройките на документа, ако промените шаблони или серии.
- За кого е предназначено
- Издаване на фактури или администратор на документи.
- Къде да го намерите
- Vanzari
Стъпка по стъпка
Преглед на «Setări facturare»
Отворете «Facturare» → «Setări facturare». Проверете «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» и подразбираните стойности за валута и език. Използвайте «Deschide» на съответната карта за редактиране.
Подгответе правилния документ
Изберете «Factură» за фактуриране, «Factură proformă» за фактура за форма, «Aviz de însoțire» за бележка за доставка или тип на получаване на плащане, когато операцията го изисква.
Започнете от източника на модула
За цитат, базиран на възможност, отворете възможността в «Pipeline CRM» и използвайте наличната генерация действие. в «Facturare», филтрирайте по тип документ, преди да търсите за неговия номер.
Преглед на броя и съдържанието преди изпращане
Проверете номера, датата, данните за издателя и клиента, линията и общия брой. Използвайте предварителния преглед и PDF износ в документите действия, когато е налице.
Проверете канала за изпращане
За имейл, използвайте действието за изпращане и прегледайте съобщението и приложението в «Comunicare». За финансови отчети, отворите съответния национален работен поток от издадения документ.
Интерфейс на приложението · румънски · 3
Проверете резултата
Можете да намерите документа по тип, номер и статус. Той използва настройките за издаване на активната компания.
Ако нещо липсва
Ако тип документ липсва от формуляра, проверете кой модул го създава и дали вашата роля има достъп. Ако серията или шаблонът е погрешен, прегледайте настройките на компанията, преди да издадете следващия документ.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect